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  8月18日,博时金福安一年持有混合(FOF)(A:010046 C:010047)正式发行,募集期2020-08-18至2020-09-11。业绩比较基准:中证债券型基金指数收益率*50%+中证股票型基金指数收益率*25%+中证货币型基金指数收益率*15%+上海黄金交易所AU99.99收益率*10%。

  基金筛选包括被动管理型基金的筛选、主动管理型基金的筛选。被动管理型基金的筛选:基金管理人对被动管理型基金标的的筛选,将综合考虑“跟踪能力”、“流动性”及“投资成本”等多方面因素,总体上倾向于选择对意向资产跟踪能力强、流动性良好、资产规模较大以及投资成本较低的被动管理型基金标的。主动管理型基金的筛选:以量化评价为主、主观评价(走访调研等)为辅,筛选对象分基金公司、基金经理与基金表现三个层级,通过逐层评估公司治理与风控水平、管理团队实力、基金经理投资能力与投资风格、基金实际业绩表现与收益质量,对待筛选基金标的以上指标按照量化权重进行综合打分,并将综合得分居前的基金产品列入可投资基金池。

  基金经理麦静,硕士,CFA。2006 年起先后在中铁信托、中国人保资产管理有限公司工作。2020 年 5 月加入博时基金管理有限公司,现任多元资产管理部总经理。投资经理年限3.72年,历任管理基金数2只,任基金经理的公司数1家。过往管理过偏债型产品,年化回报3.71%,未跑赢同期中证综合债。自2016年8月29日至2020年5月17日,管理人保安心收益3号,任职回报14.6%,回报排名22/32;自2017年1月20日至2018年10月21日,任职回报4.4%,回报排名21/41.

  策略:以量化评价为主、主观评价(走访调研等)为辅筛选优秀主动管理型基金

  投资目标为在严格控制组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。该基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例不低于基金资产的80%,对权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资比例合计为基金资产的0-50%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;对固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金)的投资比例为基金资产的30-70%;对商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例为基金资产的0-15%;对货币市场基金的投资比例为基金资产的0-15%。

  投资策略包括资产配置、策略配置。其中,资产配置,依据“经济增长、通胀与货币、市场矛盾与投资者行为”等四个维度的分析框架,研判主要资产的趋势与风险,形成对股票、债券以及大宗商品等资产类别的战略配置意见,以风险等级稳健为目标确定资产配置比例。该基金对被投资基金的投资,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况。

  策略配置包括权益类资产(含股票、股票型基金及混合型基金)投资策略、固定收益类资产(债券、货币市场基金及债券型基金)投资策略、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)投资策略。

  股票投资策略,对股票的投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡,根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。该基金对股票型基金、混合型基金的配置策略,分为结构配置和策略配置两方面: 1)结构配置体现在风格与行业两个维度。2)策略配置。

  基金筛选包括被动管理型基金的筛选、主动管理型基金的筛选。被动管理型基金的筛选:基金管理人对被动管理型基金标的的筛选,将综合考虑“跟踪能力”、“流动性”及“投资成本”等多方面因素,总体上倾向于选择对意向资产跟踪能力强、流动性良好、资产规模较大以及投资成本较低的被动管理型基金标的。主动管理型基金的筛选:以量化评价为主、主观评价(走访调研等)为辅,筛选对象分基金公司、基金经理与基金表现三个层级,通过逐层评估公司治理与风控水平、管理团队实力、基金经理投资能力与投资风格、基金实际业绩表现与收益质量,对待筛选基金标的以上指标按照量化权重进行综合打分,并将综合得分居前的基金产品列入可投资基金池。

  基金经理:麦静投资经理年限3.72年 历任2偏债产品年化回报3.71%

  麦静,硕士,CFA。2006 年起先后在中铁信托、中国人保资产管理有限公司工作。2020 年 5 月加入博时基金管理有限公司,现任多元资产管理部总经理。投资经理年限3.72年,历任管理基金数2只,任基金经理的公司数1家。过往管理过偏债型产品,年化回报3.71%,未跑赢同期中证综合债。自2016年8月29日至2020年5月17日,管理人保安心收益3号,任职回报14.6%,回报排名22/32;自2017年1月20日至2018年10月21日,任职回报4.4%,回报排名21/41。

数据来源:WIND
数据来源:WIND

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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